Свяжите CareHub с Bitrix24, чтобы работать с контактами, лидами и сделками и сохранять историю общения в CRM. Настройте соответствие данных и порядок обработки обращений под вашу команду.
Свяжите CareHub с Bitrix24, чтобы работать с контактами, лидами и сделками и сохранять историю общения в CRM. Настройте соответствие данных и порядок обработки обращений под вашу команду.
До подключения определите, какой результат нужен сотруднику и клиенту. Важно проверить не только наличие доступа, но и весь путь: получение обращения, передача данных, выполнение действия и отображение результата. После этого интеграцию можно включать в ежедневную работу команды.
Контакты и обращения
Связь с CRM помогает продолжить работу с человеком, который написал в мессенджер. При настройке определите, какие сведения передаются и как найти существующий контакт, чтобы не создавать лишние дубли.
Лиды и сделки
Согласуйте, в какой момент обращение становится лидом или сделкой и в какое направление оно попадает. Структура вашей CRM должна соответствовать процессу продаж; само подключение не заменяет эту настройку.
История в CRM
Переписка помогает менеджеру понять, какие условия уже обсуждались. Доступная история передаётся в предусмотренное место CRM. Проверьте её отображение на тестовом обращении и убедитесь, что сотрудник имеет нужные права.
Ответственные сотрудники
Определите, кто отвечает в CareHub и кто ведёт клиента в CRM. Эти роли могут совпадать или различаться. Явное правило передачи помогает не терять обращение между поддержкой и продажами.
Данные из разных каналов
WABA, WhatsApp по QR, Instagram, Telegram и чат на сайте обслуживаются в CareHub. Состав передаваемых полей проверяется для выбранного канала и настроек интеграции. Не все каналы дают одинаковые контактные сведения.
Проверка синхронизации
Убедитесь, что новые сообщения и изменения обрабатываются корректно. При проблеме проверьте доступ к порталу, права пользователя и соответствие полей. Изменения структуры CRM могут потребовать повторной настройки.
Настройка: шаг за шагом
Опишите процесс
Определите, какие данные нужны сотруднику и какое действие должно происходить после сообщения клиента. Для настройки полезен конкретный пример: обращение, нужная запись в системе и ожидаемый результат.
Подключите сервис
Администратор добавляет необходимые доступы в настройках CareHub. Убедитесь, что выбран правильный бизнес или портал и права соответствуют задаче. Ключи и пароли не публикуются в переписке с клиентами.
Проверьте сценарий
Пройдите путь на тестовом контакте: сообщение, действие, результат в подключённом сервисе. Проверьте повторный запрос и ситуацию, когда данных не хватает или сервис временно недоступен.
Передайте команде
Объясните сотрудникам порядок работы, назначьте ответственного за настройки и согласуйте проверку ошибок. После изменения прав или процесса повторно проверьте интеграцию.
В ежедневной работе
Настройка доступов
Подключение выполняется администратором вашей компании. Согласуйте, к какому бизнесу, порталу или сервису относятся доступы. Изменение пароля, ключа или прав может повлиять на работу интеграции.
Проверка на тестовом обращении
Пройдите пример от начала до конца и убедитесь, что данные корректны в обеих системах. Проверьте повторное обращение того же клиента и передачу разговора сотруднику.
Ответственный за процесс
Назначьте человека, который понимает правила работы и может проверить результат. Если меняются услуги, поля CRM или платёжные условия, интеграцию и инструкции агента нужно пересмотреть.
Сторонний сервис
Аккаунт, тариф и условия подключённого сервиса действуют отдельно от CareHub. Доступные действия зависят от конкретного способа подключения. Уточните эти условия до внедрения.
Сценарии для бизнеса
Продажи из WhatsApp
Менеджер ведёт разговор в CareHub, а в Bitrix24 остаётся контекст работы с клиентом. Следующий сотрудник видит, на каком этапе находится обращение.
Общий процесс для команды
Поддержка передаёт вопрос продажам, сохраняя историю. Ответственные и правила работы с лидом помогают согласовать действия между отделами.
Возврат к клиенту
Сотрудник открывает CRM перед повторным контактом и проверяет прошлые договорённости. Это уменьшает необходимость искать сведения по нескольким личным аккаунтам.
Настоящий интерфейс CareHub
Каталог подключений в настоящем CareHub. Демо-инстанс не связан с внешними аккаунтами.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ
Частые вопросы.
Что потребуется для подключения?
Рабочий аккаунт соответствующего сервиса, права администратора и согласованный сценарий. Точный набор доступов зависит от интеграции. Команда CareHub поможет определить требования после знакомства с вашим процессом.
Можно ли дать ИИ-агенту доступ к действиям?
Только после настройки сервиса и проверки нужного действия. Укажите агенту необходимые правила и случаи передачи человеку. Разрешения следует ограничить теми задачами, которые вы готовы доверить автоматизации.
Входит ли сторонний сервис в подписку CareHub?
Условия и оплата сторонних сервисов рассматриваются отдельно. До подключения уточните тариф CareHub, тариф внешнего сервиса, необходимые права и возможную стоимость работ по настройке.
Как проверить, что интеграция работает правильно?
Проведите тестовый диалог и проверьте результат в подключённой системе. Важны не только успешный запрос, но и правильный клиент, сумма, время, статус или запись. Также проверьте ошибку и повторное действие.
WhatsApp